• Lampugnano ha pubblicato un aggiornamento nel gruppo Logo del gruppo di NETWORK DI CONSULENZA GENERALISTANETWORK DI CONSULENZA GENERALISTA 3 anni, 8 mesi fa

    Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato la possibilità di aderire a questo Gruppo.
    Mi presento, sono un Private Banker di Sanpaolo Invest Banca Fideuram dal 2013 , sono più di 12 anni che opero in questo settore , in preve le fasi del mio lavoro , insieme col Cliente, sono quattro:
    1) Raccolta informazioni , patrimoniali , reddituali e personali del Cliente e tutti i dati necessari per valutare il profilo di rischi.
    2) Diagnosi: elaboro e condivido con il Cliente il report dove la situazione attuale è messa a confronto con quella ideale.
    3) Pianificazione: Ripartisco idealmente le risorse sulle diverse aree di bisogno e definisco una strategia che sia coerente con le necessità messe in evidenza in ciascuna area di bisogno, individuando gli strumenti capaci di realizzare la strategia definita.
    4) Monitoraggio: si verifica l’andamento del portafoglio del Cliente e si monitora l’evoluzione dei suoi bisogni.